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    烧碱市场月评

    2023-08-01 09:53:40


                             烧碱市场月评

                        来源:卓创资讯  周超  更新时间:2023-7-28

     

    1、本月市场回顾

    1.1价格走势图

    01.png

    1.2市场评述

    7月国内各地区32%leyu登录入口市场价格月均价环比涨跌不一。福建、广东和广西地区leyu登录入口月均价环比上涨,山东、河北、河南、江苏、浙江、江西、安徽、湖北、内蒙古、宁夏、四川和重庆地区leyu登录入口月均价环比下降。以山东地区为例,截至7月28日,山东32%离子膜碱市场价格月均价为724.38元/吨,较6月均价799.95元/吨下降9.45%,较去年7月均价1102.98元/吨下降34.33%。截至7月28日,山东32%离子膜碱主流现汇出厂价格665-755元/吨,收盘均价710元/吨,较6月30日收盘均价745元/吨下降4.70%。具体市场变化及原因如下表所示:

                              表1 各地区leyu登录入口市场价格变动及市场表现情况

    大区

    省份

    价格变化

    影响因素

    华北

    山东

    下降

    检修季结束,供应量充足,leyu登录入口供应压力明显,价格承压下行

    河北

    下降

    leyu登录入口供应充足,下游接货积极性不高,且受山东leyu登录入口降价影响,价格震荡下滑

    河南

    下降

    大型下游采购leyu登录入口价格下滑,利空散户价格,且受山东流入低价货源影响,价格下滑

    华东

    江苏

    下降

    月内价格小幅下降后持续上涨,上旬需求疲软,且受山东leyu登录入口价格下降影响,价格略有下降,随后因氯碱装置开工负荷率提升情况不及预期,加之下游leyu登录入口库存不足,市场leyu登录入口货源紧张,价格逐步上涨,但7月月均价仍环比下降

    浙江

    下降

    需求疲软,氯碱企业出货情况不理想,价格重心继续下探

    江西

    下降

    月内价格先降后涨,上旬需求疲软,且受周边市场价格下降影响,市场价格下降,随后供应略有减少,并受江苏leyu登录入口价格上涨带动,leyu登录入口价格上涨,月均价环比下降

    安徽

    下降

    月内下游需求变动不大,受江苏leyu登录入口涨价带动,且有氯碱企业检修,leyu登录入口供应减少,价格上涨,但因本月价格多数时间较上月偏低,均价环比下降

    福建

    上涨

    需求端表现平淡,个别企业检修取消,市场存观望心态,下旬价格出现小幅回落,但中上旬价格基数较高,leyu登录入口月均价微涨

    华中

    湖北

    下降

    月内供需情况变动不大,下游接货尚可,个别企业价格有小幅下降,市场主流价格持稳,月末调价期间,受后期氯碱企业检修提振,加之氯碱企业挺价意愿较强,价格小幅上涨,本月价格先稳后涨,均价仍环比下降

    西北

    内蒙

    下降

    本月下旬氯碱企业集中检修,leyu登录入口供应量减少明显,氯碱企业签单良好,价格持续上调,但中上旬价格基数较低,导致月均价环比小幅回落

    宁夏

    下降

    月内价格先降后涨,上旬需求疲软,价格下降,下旬因内蒙leyu登录入口价格上涨,带动宁夏地区leyu登录入口价格上涨,但月均价环比下降

    华南

    广东

    上涨

    月内价格先涨后跌,整体均价小幅调涨,需求平淡,市场信心依旧不足

    西南

    四川

    下降

    月内价格上涨后稳定,月初氯碱装置开工负荷率偏低,供应偏紧,加之下游采购积极,市场价格上涨,随后买卖双方僵持,价格维稳,但因本月价格整体价格水平低于上月,月均价环比下降

    重庆

    下降

    下游需求尚可,月内阶段性受片碱降价影响,价格稳中有降,月末调价期间受四川leyu登录入口供应减少影响,价格小幅上涨,本月价格窄幅波动,均价环比下降

    广西

    上涨

    当地leyu登录入口供需情况变动不大,受广东氯碱企业检修影响,部分氯碱企业价格在主流成交区间内上涨,主流价格本月持稳,均价环比上涨

    氧化铝工厂leyu登录入口采购价格

    山东

    下降

    2023年7月份氧化铝工厂leyu登录入口采购价格由710吨下降45元/吨,降至665元/吨

    河南

    下降

    2023年7月份河南地区氧化铝企业leyu登录入口订单价较上月下降150元/吨,折百送到氧化铝价格2800-2900元/吨,企业所在区域不同,到货价格略有差异

    山西

    下降

    2023年7月山西孝义地区送到氧化铝工厂leyu登录入口订单价格较上月下降50元/吨,折百送到氧化铝价格2750元/吨

    广西

    上涨

    2023年7月份广西地区氧化铝企业leyu登录入口订单价格较上月上涨,折百送到氧化铝价格3090元/吨左右,氧化铝企业所在区域不同,到货价格略有差异

     

               表2 国内32%离子碱主流出厂(货)价格表(华北及西北地区)

                                                                                                  单位:元/吨

    日期

    山东

    河北

    河南(折百价)

    内蒙(乌海折百价)

    07月06日

    710—780

    730—780

    2800—2900

    2000—2100

    07月13日

    685—760

    705—780

    2800—2800

    2000—2100

    07月20日

    665—755

    675—790

    2800—2800

    2000—2100

    07月27日

    665—755

    675—760

    2800—2800

    2500—2600

    本月收盘价

    665—755

    685—760

    2800—2800

    2500—2600

    月度涨跌值

    -45—-25

    -45—-10

    -100—-150

    200—300

    较去年同月涨跌值

    -355—-345

    -455—-400

    -700—-1200

    -700—-700

    上月均价

    799.95

    799.52

    2979.76

    2365.48

    本月均价

    724.38

    738.13

    2817.50

    2143.75

    较上月均价涨跌值

    -75.58

    -61.40

    -162.26

    -221.73

    较上月均价涨跌幅

    -9.45%

    -7.68%

    -5.45%

    -9.37%

     

                   表3 国内32%离子碱主流出厂(货)价格表(华东地区)

                                                                                                  单位:元/吨

    日期

    江苏

    浙江送到萧绍

    安徽

    江西

    07月06日

    735—800

    920—960

    720—800

    820—900

    07月13日

    735—780

    910—950

    720—800

    800—900

    07月20日

    760—840

    910—950

    780—830

    800—900

    07月27日

    800—850

    910—950

    810—860

    820—900

    本月收盘价

    800—850

    910—950

    810—860

    820—900

    较上月涨跌值

    65—50

    -10—-30

    60—60

    -30—-40

    较去年同月涨跌值

    -360—-430

    -430—-420

    -430—-400

    -530—-500

    上月均价

    842.14

    963.57

    855.48

    926.67

    本月均价

    784.00

    934.50

    786.00

    856.75

    较上月均价涨跌值

    -58.14

    -29.07

    -69.48

    -69.92

    较上月均价涨跌幅

    -6.90%

    -3.02%

    -8.12%

    -7.54%

     

               表4 国内32%离子碱主流出厂(货)价格表(华南及西南地区)

                                                                                                  单位:元/吨

    日期

    福建

    广东

    广西

    四川(折百价)

    07月06日

    980—1100

    880—900

    950—1050

    3200—3500

    07月13日

    980—1100

    870—900

    950—1050

    3200—3500

    07月20日

    950—1100

    860—900

    950—1050

    3200—3500

    07月27日

    950—1080

    860—890

    950—1050

    3200—3500

    本月收盘价

    950—1080

    860—890

    950—1050

    3200—3500

    较上月涨跌值

    -50—-20

    0—10

    0—0

    100—0

    较去年同月涨跌值

    -500—-420

    -540—-530

    -580—-600

    -1900—-2200

    上月均价

    1028.33

    872.14

    982.14

    3473.81

    本月均价

    1033.25

    881.75

    1000.00

    3345.00

    较上月均价涨跌值

    5

    9.61

    17.86

    -128.81

    较上月均价涨跌幅

    0.48%

    1.10%

    1.82%

    -3.71%

    *月收盘价格为每月底价格,表内涨跌计算均以月收盘为基础,表内月均价以自然月正常工作日价格算术平均值。

    2、 相关产品

    2.1 液氯

    截至7月28日,就收盘价格来看,山东与河北本月收盘价较上月持平,河南、江苏、安徽、湖北、内蒙古地区本月收盘价格较上月上涨,浙江及东北地区收盘价格较上月下降;就月均价来看,仅浙江地区月均价略低于上月,其他地区本月月均价均高于上月。以山东地区为例,7月28日槽车液氯出厂价在1-150元/吨,较6月30日的1-150元/吨持平。截至7月28日,7月山东槽车液氯主流成交价格月均价157.78元/吨,较上月均价-117.76元/吨上涨233.98%,较去年7月均价-254.71元/吨上涨161.94%。7月山东液氯价格先涨后降,中上旬因有氯碱装置减产或检修,供应阶段性偏紧,且有刚性需求支撑,加之受leyu登录入口价格下降较多影响,氯碱企业挺价销售液氯意愿偏强,市场价格上行,下旬因下游盈利空间被压缩,对高价液氯存一定抵触心态,液氯价格下降。

    2.2 PVC

    7月国内PVC粉市场价格震荡上行,月均价明显上移,交投僵持。截至7月28日,国内电石法SG-5月均价5834元/吨,较上月均价5680元/吨上涨154元/吨,涨幅2.71%,月均价由跌转涨。影响本月PVC价格走势的主要因素:一方面,PVC基本面略有好转,供应端行业开工负荷率虽有提升,但提升相对较慢,虽国内需求一般,但出口放量并且超预期,月内PVC粉生产企业预售增加,价格调涨,对现货市场有一定支撑;另一方面,月内宏观气氛好转,中上旬市场宏观乐观预期偏强,下旬724会议召开加之地产“认房不认贷”等利好政策出台,宏观气氛好转,提振市场参与者心态。

    3、下月市场展望

    供应方面:8月部分地区氯碱企业阶段性负荷偏低或检修产能较多,对当地价格有一定利多提振,部分地区氯碱企业开工情况预计变动不大,局部或有新增产能投产,leyu登录入口供应较充足,对当地价格仍有利空影响。

    需求方面:预计8月氧化铝、粘胶短纤、纸浆行业开工负荷率有小幅提高,对烧碱需求增加,但盈利预计仍表现不佳,部分下游存亏损可能,仍严格控制采购成本,下压采购价格,其他下游行业预计生产积极性难有明显提升,整体对烧碱需求情况或较7月略有好转,但仍表现偏弱。

    心态方面:预计8月氯碱企业盈利情况难有明显改善,挺价销售leyu登录入口心态仍较强。

    出口方面:国际下游和贸易商对后市仍存谨慎看空心态,签单情况不佳,预计对国内leyu登录入口价格基本无提振作用。

    成本方面:预计电力成本暂时变动不大,原盐价格或有下调,成本支撑减弱。

    综合各方面因素来看,8月预计市场间供需差异明显,部分市场32%leyu登录入口价格或随月内供应变化,价格先涨后降,部分市场供需矛盾明显,32%leyu登录入口价格仍有下行,部分市场受供应端提振和挺价心态影响,32%leyu登录入口价格持稳或有所上涨。需密切关注氯碱装置负荷情况和新增产能投产情况。以山东地区为例,预计2023年8月当地32%离子膜leyu登录入口价格运行区间在635-725元/吨。下月各个市场的变动情况预测如下表所示:

                            表5 下月各地区leyu登录入口市场价格变动及市场情况预测

    大区

    省份

    价格变化

    影响因素

    华北

    山东

    下降

    leyu登录入口市场供需两端利多消息依旧匮乏,价格支撑力度不足,预计仍旧延续弱势运行,价格有进一步小幅回落可能性,考虑到盈利压力,整体下探空间不大

    河北

    稳中有降

    虽受山东leyu登录入口价格下行压力影响,但沧州及衡水区域均有氯碱企业阶段性检修,对当地价格有一定利多提振,预计价格持稳为主,部分企业价格或随山东有小幅下调

    河南

    稳定

    有氯碱企业停车检修中,且氯碱企业盈利不佳,挺价意愿较强,预计价格稳定可能性较大

    华东

    江苏

    先涨后降

    上旬仍有较多氯碱装置检修,供应偏紧情况难有明显改善,价格存一定上涨空间,下旬随着检修产能的减少,供应量逐步释放,加之下游对高价leyu登录入口存抵触心态,价格存下降预期,月均价或略有上涨

    浙江

    稳定

    供需两端无新消息释放,市场预计多横盘整理,但需密切关注周边省份leyu登录入口市场价格变化对其影响

    江西

    先涨后降

    当地预计8月也有检修进行,但对市场影响相对较小,预计8月江西市场主要受江苏leyu登录入口价格先涨后降影响而先涨后降,月均价环比上涨

    安徽

    先涨后降

    下月价格预计先涨后降,中上旬有氯碱企业计划检修,且受江苏leyu登录入口涨价预期影响,价格预计仍有上涨,下旬江苏leyu登录入口供应或有增加,前期检修企业也预计开车,leyu登录入口供应增加,价格预计下降,月均价环比上涨

    福建

    下降

    当地有新增产能计划投产,leyu登录入口供应量增加,在需求疲软的拖累下,价格存下滑可能

    华中

    湖北

    上涨

    有氯碱企业计划检修,leyu登录入口供应预计减少,且氯碱企业盈利不佳,挺价意愿较强,价格预计小幅上涨

    西北

    内蒙

    下降

    随着7月下旬至月底价格的明显拉涨,下游对高价leyu登录入口接货积极性下滑,伴随着后期检修的陆续结束,leyu登录入口供应量恢复,高价leyu登录入口预计承压下行

    宁夏

    先涨后降

    预计8月初氯碱装置开工负荷率提升,但受内蒙古地区偏高价格影响,价格存上涨空间,随后因供应陆续增加,且需求疲软,价格预计下降,月均价或环比上涨

    华南

    广东

    下降

    leyu登录入口市场利多消息难寻,周边福建新增产能若顺利投产,当地leyu登录入口价格仍会面临一定下行压力,预计出现回落可能性较大

    西南

    四川

    上涨

    当地氯碱装置或存进一步降负荷运行可能性,供应减量相对较多,且有刚性需求支撑,价格预计存一定上涨空间

    重庆

    上涨

    下游需求预计变动不大,受四川leyu登录入口供应偏少影响,价格预计上涨

    广西

    先涨后降

    近期片碱价格仍有上涨,对leyu登录入口价格有一定利多,月初大型下游采购价格或有小幅上涨,月初市场价格或稳中有涨,但后期需关注福建新增产能投产进度,或对广西价格有一定利空影响

    华北

    山东

    下降

    leyu登录入口市场供需两端利多消息依旧匮乏,价格支撑力度不足,预计仍旧延续弱势运行,价格有进一步小幅回落可能性,考虑到盈利压力,整体下探空间不大

    河北

    稳中有降

    虽受山东leyu登录入口价格下行压力影响,但沧州及衡水区域均有氯碱企业阶段性检修,对当地价格有一定利多提振,预计价格持稳为主,部分企业价格或随山东有小幅下调

    河南

    稳定

    有氯碱企业停车检修中,且氯碱企业盈利不佳,挺价意愿较强,预计价格稳定可能性较大

    华东

    江苏

    先涨后降

    上旬仍有较多氯碱装置检修,供应偏紧情况难有明显改善,价格存一定上涨空间,下旬随着检修产能的减少,供应量逐步释放,加之下游对高价leyu登录入口存抵触心态,价格存下降预期,月均价或略有上涨

    2023年9-10月为氯碱企业秋季检修季,预计检修产能增加,阶段性leyu登录入口供应减少,利多leyu登录入口价格,下游生产积极性也或有提升,供需矛盾有所缓解,价格震荡上涨,需密切关注氯碱装置检修情况和新增产能投产情况。

     

     

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